随着（zhe）5G技术的（de）不断成熟以及新一（yī）代（dài）通信技术标准（zhǔn）的逐（zhú）步确（què）立（lì），5G试点已经悄然（rán）铺开。5G三大（dà）应用场景已初露锋（fēng）芒（máng）， 代表高带（dài）宽（kuān）、 高速率的赛事直播（bō）， 代（dài）表（biǎo）低（dī）时延、 高响应的车联（lián）网及自动（dòng）驾驶（shǐ）以及（jí）代表海量机（jī）器连接的物联网已经脱颖而出。5G通信产业（yè）发展的四大趋势：一是（shì）移（yí）动通信仍将是未来的主流通信（xìn）方式；二（èr）是5G通信产业将迎来爆发式增长；三是产业（yè）投资进入5G铺开前的最后冲刺；四是中（zhōng）国5G智能终端渗透率将逐（zhú）年提升。

一（yī）、5G通信技（jì）术概（gài）述及产业发（fā）展背景

1、5G技术的基本概念及发（fā）展（zhǎn）历程（chéng）

5G， 具有（yǒu）高速率、 宽带宽、 高可靠、 低时（shí）延（yán）等特征（zhēng）。 赛（sài）迪（dí）顾问（wèn）认为：随着无线移动（dòng）通信系统带宽和能力的增加， 面向个人和行业的移动（dòng）应用快速发（fā）展， 移动通信（xìn）相关产（chǎn）业生态将逐（zhú）渐（jiàn）发生变化（huà），5G不仅仅（jǐn）是（shì）更高速率（lǜ）、 更（gèng）大带（dài）宽、 更强能力（lì）的空中接口技术， 而（ér）且（qiě）是面向业务应用和用户体验（yàn）的智能网络（luò）。

我国通信产业发展经（jīng）历了从落后到引领的四个阶段。 在1G和（hé）2G时代（dài）， 我国通信产（chǎn）业发展还（hái）不甚成熟， 较（jiào）之美日韩等（děng）通（tōng）信强国有着较大的差距。 进入21世纪， 随着（zhe）3G推（tuī）出， 我国（guó）通信人（rén）不断进取， 在技术上积极贡献自（zì）己的力量。 2013年4G技术的应用（yòng）来临之时， 我（wǒ）国已经（jīng）处于（yú）同世界通信大国（guó）并肩发（fā）展的地位（wèi）。 而在5G技（jì）术提出之时， 我国（guó）就已明确目（mù）标， 力争在商用化（huà）的过程中领跑世界（jiè）。

▲我国通信产业发展历程

随着世界各国通信产业（yè）加速推（tuī）进（jìn）， 5G时（shí）代已经（jīng）徐徐拉开（kāi）大幕（mù）， 这（zhè）一切得益于5G标准的不断完善（shàn）和制订。 3GPP于2018年6月（yuè）发布了5G独立组网标准， 重点支持增强移动宽带（dài）业务（wù）和基础的低时延高可（kě）靠业务， 包含3个子阶段， 这些子版本将为（wéi）运营商（shāng）提供更多组（zǔ）网选择， 其中（zhōng）2018年6月份发（fā）布独立组网的5G标准， 此外3GPP将于2019年（nián）底（dǐ）发布R16标准， R16标准（zhǔn）在R15的基础上， 进一步增强网络（luò）支持（chí）移动宽带的能力和效率， 同时扩展支持更多物（wù）联网场景（jǐng）。

▲5G发（fā）展历程

2、我国5G通信产业发（fā）展（zhǎn）背景

2018年， 我（wǒ）国3G/4G移动宽带（dài）业务用（yòng）户净增量超过1.7亿（yì）户， 移（yí）动（dòng）宽带用户占总宽带用户数的83.4%， 达到近5年来的顶峰水（shuǐ）平。 同时， 我（wǒ）国已建（jiàn）成全球最大的（de）4G网络， 2018年（nián）新建4G基（jī）站43.9万座， 基站总数已经达到372万座。 赛（sài）迪顾问（wèn）认（rèn）为， 拥（yōng）有如此良好的移动通信基（jī）础（chǔ）， 可（kě）以使我国在大力发（fā）展4G网络的（de）同时（shí）， 积极推进5G标准的研究和技术试（shì）验， 构（gòu）建全球最大的5G试（shì）验（yàn）外场，并完成（chéng）第三阶段（duàn）试（shì）验规范， 因（yīn）而（ér）能够（gòu）在发展5G产（chǎn）业的初期形成了全球领先（xiān）的优势（shì）。

▲2014-2018年移动宽（kuān）带（3G/4G）用户发展情（qíng）况

2018年， 我（wǒ）国（guó）大力拓展光（guāng）纤宽（kuān）带接入（rù）业务， 带动（dòng）家庭智能网关（guān）、 视频通话（huà）、 IPTV等融合服务（wù）加快发（fā）展， 用（yòng）户（hù）价（jià）值（zhí）不（bú）断提升。 近5年来， 我（wǒ）国移动数据（jù）及互联网业务收入（rù）稳步提高（gāo）， 2018年已突破6500亿元。 赛（sài）迪顾问认为， 融合业务的不断发展， 为即将（jiāng）到来的5G万物互联（lián）时代（dài）做（zuò）出了探索，为（wéi）物联（lián）网的普（pǔ）及（jí）进行（háng）了前期的铺垫工作（zuò）。

▲2014-2018年（nián）移动数据及（jí）互联网（wǎng）业务收入发（fā）展情况

3、我国5G通信产业发展背（bèi）景

推（tuī）进5G全面建设和商用， 从而（ér）培育新动能和促进消费升级（jí）已经成为共识， 我（wǒ）国在加快出台（tái）相关政策。 2017年（nián）， 5G技术被首次写入政府工作（zuò）报（bào）告（gào）， 这是（shì）政（zhèng）府工（gōng）作报告首（shǒu）次提到“第五代移动通信技术（shù）(5G)” 。 此（cǐ）举体现了国家对于发展（zhǎn）5G的决心， 上升到了国策（cè）层（céng）面。 随着商用步伐进一步加快，5G技术将加速影响各行各（gè）业， 推动（dòng）经济社（shè）会发展， 发挥其在全行业、 全社（shè）会的基础（chǔ）性（xìng）支撑作用。

▲我国5G通信产业主要政策

中国三大运营商在5G发展中扮演着至关重要的角色（sè），因此它（tā）们在5G上的节奏（zòu）基本上（shàng）决定了整个中（zhōng）国5G的迈（mài）进步伐。 5G的建设则是现（xiàn）阶段三大运营商的重中之重，各大（dà）运（yùn）营商已经开始布局（jú）基（jī）站、频段以及相关的物联网（wǎng）场景建（jiàn）设工（gōng）作，据三大运（yùn）营（yíng）商5G规划报（bào）告显示（shì），中国5G商用时间确定在2019年左右。

现（xiàn）阶段，随着工信（xìn）部完成对三大运营商5G频谱的划分（fèn）， 5G进程得以（yǐ）再（zài）次推进，已（yǐ）经（jīng）达（dá）到了（le）试商用和商用的冲刺阶段（duàn）。中国（guó）移动、中国联（lián）通和（hé）中国（guó）电信分（fèn）别各自选（xuǎn）取其试点城市进行（háng）相（xiàng）应（yīng）场景的针对性试点工作，从网络部署到终端的（de）架设及（jí）场景应（yīng）用几大层面有序进行。

▲5G示范城市建设部署时序

在建设（shè）路（lù）径方面， 三大（dà）运（yùn）营商也相继公布（bù）了各自的建设路线（xiàn）图（tú）。 中国（guó）移动最为强势， 贯穿5G标（biāo）准制定到商用整个阶段， 涵盖了参与（yǔ）5G标准研发与制定（dìng）、 5G标准的发布、 各大试点城（chéng）市先（xiān）试先行以达到（dào）最（zuì）终（zhōng）的规模商用部署（shǔ）；中（zhōng）国（guó）联通（tōng）则抓住（zhù）5G终端的先发（fā）优势， 有条不（bú）紊进（jìn）行（háng）终端（duān）设备的采购、发布、 测（cè）试商用（yòng）以及最终的大（dà）规模商用；而中国电信稳扎（zhā）稳打， 从基础设施端（duān）开始， 内（nèi）外场结合进行业务演示、 业务测（cè）试以及试点等（děng）工（gōng）作， 在2020年进（jìn）行大（dà）规模部署（shǔ）。

▲三大运营商（shāng）5G路线图

二、5G首批试点城市总体解读

1、5G首批试点城市汇总

2018年（nián）11月， 工信（xìn）部确定向（xiàng）中国移（yí）动、 中（zhōng）国联通以及中国电信三大（dà）运（yùn）营（yíng）商进行5G频谱分配。这标志着我国5G准（zhǔn）备工作（zuò）已经就绪， 已经（jīng）进入了试商用阶段。 随着5G建设（shè）的逐渐推（tuī）进（jìn）， 我国三大运营商也相继发力， 确立了自己的首批试点城市。 三大运营商共计确立试点城（chéng）市18座（包（bāo）含雄安新区） ， 其（qí）中直辖市4个（gè）；副省级城市8个；省会城市10个；计划单列（liè）市2个（gè）；地级市1个（gè）。

▲中国三（sān）大运营商首批5G应用试（shì）点（diǎn）城市概（gài）况

随着我国（guó）5G通（tōng）信产业的（de）不断推进， 各（gè）省市也纷纷（fēn）出台相关产业规（guī）划（huá）。 既（jì）明确了未来5G的发展目标， 同时也（yě）为未来5G的发展（zhǎn）规划了详细（xì）的实施路径， 并（bìng）提出了切实可行的发展建议。

▲中国部分（fèn）省市典型5G通（tōng）信（xìn）产业（yè）规划

除了上述列表外（wài）， 截至目（mù）前， 我（wǒ）国共计（jì）29个省（直（zhí）辖市、 自治区） 已发布2019年政府工（gōng）作报告， 将5G通信产业列为重（chóng）点任（rèn）务（wù）， 18座（zuò）试点城市全部出台相（xiàng）关政（zhèng）策。 可见， 5G通信（xìn）产（chǎn）业已经成为全国上下发（fā）展的（de）重点。

中（zhōng）国首（shǒu）批5G应用试点（diǎn）城市的建设进度有所不同， 赛迪顾问聚焦（jiāo）城（chéng）市（shì）产业（yè）配套、 政策规划、 投资规模、 场景应用、 企业（yè）数量、 人才聚集等重点指标， 融合（hé）宏观和微观（guān）分析， 从5G应用场景建设进度与（yǔ）5G通（tōng）信产业发展情况两个维度， 对全国范围（wéi）内18个（gè）首（shǒu）批5G应用试点城市的产（chǎn）业建设情况进（jìn）行评估（gū）。

上（shàng）海（hǎi）市作为（wéi）我（wǒ）国汽车（chē）产（chǎn）业最发（fā）达的城市， 将以车联（lián）网（wǎng）和自动（dòng）驾驶作为（wéi）5G试（shì）点（diǎn）的主要试点场景。依（yī）托上海大众（zhòng）、 上海吉利（lì）以及Momenta、 Waymo等国（guó）内外（wài）知（zhī）名汽车生产厂商（shāng）以及车联网、 自动驾（jià）驶技术企业（yè）联合推进相关（guān）试点工作。 赛迪顾问将对上海5G通信（xìn）产业未来的（de）发展情况进行分析（xī），并（bìng）对其5G通信产业的发展路径（jìng）进行预（yù）测。

四、5G首批试点城市——成都（dōu）

成都作为中国西（xī）南部地（dì）区经济发展水平最高（gāo）的城市（shì）， 发（fā）展5G具有良好（hǎo）的（de）土壤。 2015年， 中国（guó）移（yí）动就在成都电子科大开展了5G外场试（shì）验， 在此之后， 中（zhōng）国移动与成都市签署一系列协议， 促进5G与成都内垂直（zhí）行（háng）业的深度合作。 而在首批试（shì）点城市中（zhōng）， 中国联（lián）通、 中国电（diàn）信也（yě）相继将成都选入名单， 标志着成都在发（fā）展5G方面走在全国前列。

成都市作为5G通信产业首批试（shì）点（diǎn）城市中（zhōng）另一座三大运营（yíng）商全部（bù）选择的（de）试点城市。 作（zuò）为（wéi）中国（guó）软件名城（chéng）之一， 成（chéng）都市（shì）具有发展5G产业优渥的软件土壤， 另一（yī）方（fāng）面， 随着各大运营商及（jí）设（shè）备商研究院的入驻， 成都市将在建设5G的道路上走在全国前列（liè）。

成都市是我国西南地区发展水平最高的城（chéng）市之（zhī）一， 现代化、 智能化基础良（liáng）好。 成都市（shì）是我国软件名（míng）城， 在软件基础方面为5G产（chǎn）业（yè）提供（gòng）了诸多便利条件和支撑。 成都市（shì）在发展智慧城市的道路上一直处于全国（guó）排头， 是第（dì）一批（pī）提出并实施（shī）智慧城市工作推进的城市之一。 从基础设施、 公共服务到市政（zhèng）实务， 成都市已经建立（lì）了一套属于本地的智慧体系。

成都市作为我国西南地区的科技中（zhōng）心、 商贸中心、 金融中（zhōng）心和交通、 通信枢纽；同时也是四（sì）川省政治、 经（jīng）济和文教中心。 在5G通（tōng）信产（chǎn）业方面有着自（zì）己的（de）发（fā）展特点， 从产业基础上来看（kàn）， 成都市5G产业发展比较（jiào）均衡。 从产业规模来看， 成都市可以依托成（chéng）都高新区、 天府新区等多（duō）个产业园（yuán）区支撑， 为5G发展（zhǎn）提（tí）供较为健全的（de）产业（yè）链。 同（tóng）时， 成（chéng）都市（shì）在资源禀赋上有一定的优势， 作为我国西部早期（qī）的（de）“软（ruǎn）件名城” ， 成都市集聚（jù）了三大运营商在此进行（háng）5G试商用试点， 运营商优势较为明显。“成都模式” 也已逐渐成为西（xī）部各大地（dì）区发展5G产业（yè）的标（biāo）杆。

五、5G首批（pī）试点城市——武汉

武汉是（shì）中国长江经济带核心城市， 是全国重要的（de）工业基地、 科（kē）教基地（dì）和综合交通枢纽。 在通信（xìn）产（chǎn）业发（fā）展方面， 武汉市是（shì）我国光通信产业领域的探索者， 有着十分（fèn）雄（xióng）厚的（de）产（chǎn）业基（jī）础。 中国第（dì）一（yī）根光纤便（biàn）由（yóu）当时的武汉（hàn）邮（yóu）电科学院研发生产而成（chéng）， 而日后（hòu）的亨（hēng）通（tōng）光电、 烽火通信等企业也（yě）继承（chéng）了邮科院的衣（yī）钵， 在如今的通信时代（dài）引领着全国及（jí）中南地区的产业发（fā）展。

武汉市是长江经济带（dài）的（de）枢纽及核心， 在地（dì）理位置上具有不（bú）可或缺（quē）的（de）战略意义（yì）。 与此同时（shí）， 武汉是中国光通信的发源地， 同时（shí）也（yě）是中（zhōng）国光纤的发源城市， 有着卓（zhuó）越（yuè）的（de）通信产（chǎn）业基（jī）础。 在5G试点（diǎn）城市中， 中国移动、 中国联通（tōng）及（jí）中国电信（xìn）全（quán）部（bù）选择其作为首批（pī）试点城市。

武汉市（shì）是我国光通信（xìn）的发（fā）源地， 具有良（liáng）好的通信产业基础。 同时， 作（zuò）为（wéi）长（zhǎng）江三（sān）角洲经（jīng）济带（dài）的中心， 武汉在（zài）经济、 政（zhèng）治和文化科教等方面都起到了带头做用。 以光谷为（wéi）核心， 辐（fú）射四周的（de）产业（yè）形态已（yǐ）经持（chí）续发（fā）展多年。 在平台方面， 武（wǔ）汉市则依（yī）托华中科技（jì）大学、 武汉光电国（guó）家实验室、 武汉（hàn）邮（yóu）电科学院（yuàn）等高校（xiào）院所及（jí）科研机构协同企业、 政府（fǔ）共同发展。

武汉市将根（gēn）据湖（hú）北省（shěng）5G通信产业规划所提出的发（fā）展路（lù）线， 分四步进行智慧城市场景到三大典型5G场景的示范应（yīng）用和大（dà）面积商（shāng）用工作。 首先， 在基础层面， 武（wǔ）汉市（shì）将加强规划统筹， 结合城乡建设规划合理编制（zhì）建设武汉市5G基站“一（yī）张网” 工程， 防止无序重复建设；其次， 由（yóu）于武（wǔ）汉（hàn）市5G发（fā）展选（xuǎn）择（zé）场景为智慧城（chéng）市， 传感器（qì）的布局就尤（yóu）为重要， 武汉市将由点及面（miàn）， 逐步进行城市公共设施传根（gēn）器（qì）的安装（zhuāng）和测（cè）试工作（zuò）；第（dì）三步武汉市将开展智慧（huì）城（chéng）市的融合示（shì）范应用， 包（bāo）括智慧抄表、 智慧停车、 智慧水务等工作， 并行其他场景的推进， 最后在（zài）2020年开始大规模商用， 计划在2023年以武汉为中心， 辐射湖北全省达到5G网络全覆盖应（yīng）用。

六、5G首批试点城市——苏州

2017年6月和11月， 苏州市先后（hòu）被（bèi）中国移动和（hé）中国电信列入5G首批试（shì）点城市， 按照（zhào）两（liǎng）家（jiā）运（yùn）营（yíng）商公开发布的消息， 2018-2019年 将（jiāng）在（zài）苏州及其他5G试（shì）点城（chéng）市完成5G预商用网络规模试验及试商用部署， 力（lì）争在2020年前实现5G的正式商（shāng）用。 苏州具有发达的产业基础（chǔ）， 是国内著（zhe）名的制造业大市（shì）、 开放型经济高（gāo）地之一（yī）， 因此在5G商（shāng）用的（de）过程中要积极作为， 率先（xiān）发展。

苏州市（shì）是我国著名的工（gōng）业（yè）城市之一， 作（zuò）为长江三角洲、 扬（yáng）子江城市群的重（chóng）要组成城市（shì）， 苏州市承担了制造业中心的重任， 具有完善的5G通信（xìn）产业链条。 同时， 我国标志（zhì）性的工业（yè）园苏州工业园也属其（qí）下辖， 该工业园为全国（guó）首（shǒu）个开展开放创新综合示范园（yuán）区， 是全国工（gōng）业园的典范。

苏（sū）州市（shì）是我国著名的制造业（yè）聚集地， 同时（shí）也是（shì）长（zhǎng）江三角洲的制造业（yè）中心。 苏州市（shì）全国领先的工业基础， 结合自身的资（zī）源禀赋， 苏州市应成为辐（fú）射周（zhōu）边区域（yù）的各种（zhǒng）工业原材料基（jī）地（dì）。 苏州市共有国（guó）家级开发区14家（jiā）， 省（shěng）级开发区3家（jiā）， 是18座5G首批试点城市中产业园资（zī）源禀赋最好的城市。 良好的背（bèi）景条件（jiàn）也为智慧园区的5G应用场（chǎng）景做好了铺垫。

苏州市积极（jí）发挥全国制（zhì）造业强市的优势， 从2018年开始分（fèn）四个阶段进行5G通信产（chǎn）业试点工作。在2018年， 苏州市将（jiāng）从网络（luò）基（jī）础层面入手（shǒu）， 进行固网升级工（gōng）作， 携手运营商（shāng）进行网络承载能（néng）力升（shēng）级和网络（luò）扩容（róng）， 为接下来的工作做（zuò）好铺垫； 2019年首（shǒu）先要从单个产业园入手进（jìn）行智慧园区的试点（diǎn）示范工作， 园区中（zhōng）的自动工控、 智慧物（wù）流以及（jí）智慧安防将是重点应用场景， 而作为全国领先的苏州工（gōng）业园无疑是苏州（zhōu）5G智慧园区试验的最佳选择；接下来， 苏州市将（jiāng）以苏州工业（yè）园试点为标杆（gǎn）， 推进全市其他产业园不断发展智慧园（yuán）区， 并推进（jìn）其他应（yīng）用场景（jǐng）逐（zhú）步落地， 实现5G大（dà）规（guī）模商用普及。

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